美年健康寻求发行境外美元债券，总额不超过3亿美元

美年大健康产业控股股份有限公司（Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co., Ltd.，002044 SZ，简称“公司”或“美年健康”）8月28日公布，公司董事会于2018年8月28日审议通过了《关于下属境外全资子公司在境外发行美元债券的议案》。同意美年健康拟以下属境外全资子公司Mei Nian Investment Limited在境外发行债券，并由美年健康为本次发行提供担保。 议案尚需公司股东大会审议通过，并报相关主管部门获准发行后方可实施。 发行方案如下： 1、发行主体：美年健康下属境外全资子公司Mei Nian Investment Limited，于2018年6月27日在英属维尔京群岛（BVI）设立。 2、担保人：美年大健康产业控股股份有限公司。 3、发行币种及规模：美元；计划发行总额不超过3亿美元（含3亿美元）等值。 4、债券期限：不超过5年期。 5、债券利率：固定利率发行，根据届时市场情况确定。 6、发行对象：境外合格机构投资者。 7、债券上市安排：债券将申请在香港联合交易所、新加坡证券交易所或其他合适境外交易所上市交易。 8、募集资金用途：扣除发行费用后，将用于股权投资、偿还贷款和企业一般用途等。 9、决议有效期：股东大会审议通过之日起12个月内。 美年健康是一家体检和医疗服务集团，核心业务是健康体检，亦涉足健康咨询、健康评估、健康干预等领域。 美年健康的体检品牌包括：覆盖大众市场的美年大健康、慈铭体检，覆盖高端市场的慈铭奥亚、美兆体检。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。