条款：宁波鄞城集团3年期美元债定价2.15%，规模2亿美元

发行人: 宁波市鄞城集团有限责任公司（Ningbo Yincheng Group Co., Ltd.，“宁波鄞城集团”） 发行人评级: BBB Stable / Baa3 stable (惠誉/穆迪) 预期发行评级: BBB / Baa3 (惠誉/穆迪) 发行格式: Regulation S Only 发行类型: 固定利息、高级无抵押票据 发行规模: 2亿美元 期限: 3年 发行收益率 / 发行价: 2.150% / 100% 票面利率: 2.150%, S/A, 30/360 交割日: 2021年8月11日 (T+5) 到期日: 2024年8月11日 募集资金用途: 在岸债务再融资、补充流动性 控制权变动回售: Put at 101% 最小面值/增量: US$200,000 / US$1,000 上市: 港交所 清算系统: Euroclear & Clearstream 适用法律: 英国法 联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人: 国泰君安国际 (B&D)、中金公司、中国银行、中信建投国际 联席账簿管理人及联席牵头经办人: 信银投资、浙商银行香港分行、中国民生银行香港分行 ISIN / Common Code: XS2360792449 / 236079244 TOE: 22:08 HKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。