条款：威海市环通产业投资集团有限公司364天点心债定价6.9%，规模3.63亿人民币
发行人：威海市环通产业投资集团有限公司（Weihai Huantong Industrial Investment Group Co Ltd）
预期发行评级：无评级
格式：Reg S only, Category 1
发行类型：固定利率、高级无抵押债券
币种：人民币
规模：3.63亿人民币
期限：364天
票面利率：6.9%，到期日一次性还本付息
发行价：100%
发行收益率：6.9%
定价日：2024年11月5日
交割日：2024年11月8日（T+3）
到期日：2025年11月7日
募集资金用途：偿还发行人的现有离岸债务
控制权变动回售：Put 101%
最小面值/增量：CNY1,000,000 / CNY10,000
上市场所：澳门金交所
适用法律：英国法
联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：金裕富证券、申万宏源香港、首信资本
联席牵头经办人及联席账簿管理人：同一证券、兴证国际、众和证券、东方汇财证券、鼎石证券、鼎鑫（证券）有限公司、莱茵资本
B&D：申万宏源香港
清算系统：Euroclear / Clearstream
ISIN：XS2929928666
Common Code：292992866
TOE：HKT 0:06 PM
注：最终指导价6.9%，Launch Yield 6.9%。
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