上海临港集团拟发人民币/欧元计价自贸区离岸债（绿色债券），电话会10月25日召开

10月25日消息，上海临港经济发展（集团）有限公司（Shanghai Lingang Economic Development (Group) Co., Ltd.，“上海临港集团”或“担保人”）拟发行 Reg S (Cat 1)、人民币及欧元计价、高级无抵押、固定利息、绿色、自贸区离岸债。 公司已委任星展银行、华侨银行、海通银行为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，并委任工银亚洲、农银国际、招商永隆银行、中金公司、交通银行、华夏银行香港分行为联席牵头经办人及联席账簿管理人，以及，委任浙商银行香港分行为联席牵头经办人，自10月25日起，安排召开系列固定收益投资者电话会。 倘最终发行，债券发行人是 Lingang Wings Inc（上海临港集团的间接全资附属公司），担保人是上海临港集团。 上海临港集团的主体评级是 Baa1 / BBB+ / A- / Ag+ (穆迪/标普/惠誉/中诚信亚太)，拟发行债券的预期发行评级是 BBB+ (标普) / Ag+ (中诚信亚太)。 标普全球评级已就上海临港集团的《绿色融资框架》出具第二方意见。海通国际担任独家绿色结构顾问。 海通证券担任境内协调人。 中诚信亚太的资料显示，上海临港集团是一家主要从事产业园区开发、配套服务和产业投资的大型国有企业。公司旨在成为上海市科技创新和产业发展的推动者，以及区域转型和城市更新的推动者。经过30多年的发展，上海临港集团旗下拥有“临港”、“漕河泾”、“新业坊”三大品牌。公司为中国（上海）自由贸易试验区临港新片区（“临港新片区”）的主要建设单位，也是漕河泾高新技术产业园（“漕河泾”）等多个上海市重点转型发展区域的生力军。公司协助各园区的招商引资以及园区内厂房、办公楼、仓库、经济适用房、研发中心等的建造。此外，公司还负责临港新片区公共基础设施项目的建设。 上海临港集团由上海市政府拥有和控制：上海市国资委直接持股75.72%，通过其他上海市国资委或上海市浦东新区国资委下属的企业间接持股24.28%。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。