瑞安建业以6.25%定价3年期、2亿美元债券

瑞安建业有限公司（SOCAM Development Limited，983 HK，“瑞安建业”）在本周四定价一笔RegS、3年期、2亿美元、无评级、高级无抵押债券SOCAM DEV 6.25% 05/08/20，发行价100，发行利率6.25%。此次发行的初始价是6.5%区域。 债券将由瑞安建业作为发行人直接发行。所筹资金净额（1.96亿美元）用于为利息储备账户提供资金、偿还银行借款，以及用作营运资本及一般公司用途。 债券包含“控制权变更回售权”（Change of Control put @101%）：当罗康瑞先生（瑞安集团及瑞安建业主席）连同其他指定股东对瑞安建业的合计持股比例低于35%时，将触发“控制权变更事件”（Change of Control Event）。 同时，瑞安建业的直接控股股东——Shui On Company Limited（SOCL）将会就票据向瑞安建业发出支持函（letter of support），其中包括，SOCL将保持直接或间接持有瑞安建业已发行股份35%以上控制权。SOCL的控制人是罗康瑞先生。 除此之外，发行人还将设立“利息储备账户”（Interest Reserve Account），始终保留12个月的债券利息；并规定发行人的杠杆率不得高于1.5x，总股本（total equity）不得低于2亿美元。 瑞银（UBS）担任此次发行的独家全球协调人，瑞银、星展银行担任联席簿记人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。