永利澳门7NC3和10NC5美元债，初始价5%~5.125%和5.5%~5.625%

永利澳门有限公司（Wynn Macau, Limited，1128 HK，简称“永利澳门”）今日发行两笔不同期限的RegS/144A、美元计价、高级无抵押债券，其中： 7年期NC3美元债初始价5%~5.125%； 10年期NC5美元债初始价5.5%~5.625%。 两笔拟发行债券的合计目标规模为13.5亿美元。债券拟由永利澳门直接发行，预期评级是B1/B（穆迪/标普），所得款项净额（连同公司其他可用资金来源及/或手头现金）将用于悉数购回及赎回现有的2021票据（13.5亿美元的WynnMacau 5.25% 10/21/21）。债券发行后，在港交所上市，适用纽约法律。 债券将包含Special Put Option（at 100%）以及Change of Control Put Option（at 101%）。当发行人的博彩执照被终止、吊销或修改，Special Put Option将被触发，投资者有权以面额的100%回售债券给发行人。 德意志银行担任此次发行的独家全球协调人及牵头账簿管理人，法国巴黎银行、中银国际、星展银行、中国工商银行（澳门）、美银美林、Scotiabank、SMBC Nikko、大华银行担任联席账簿管理人，大西洋银行（Banco Nacional Ultramarino）、交通银行澳门分行、摩根大通担任Co-Manager。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。