建德国资3年期9000万美元债券，定价4.85%

建德市国有资产经营有限公司（“建德国资”）本周一（11月29日）定价一笔Reg S、3年期、9000万美元、高级无抵押债券 JDSOAMC 4.85 12/06/2024，发行价4.85% / 100。 中信建投国际担任独家全球协调人、独家牵头经办人及独家账簿管理人。 SereS的资料显示，建德国资有2笔存量美元债券，分别是4000万美元的 JDSOAMC 2.3 05/27/2024 (浙商银行杭州分行SBLC)，以及1.2亿美元的 JDSOAMC 6 09/25/2022。 条款概要如下： 发行人：Jiantou International Hong Kong Co., Ltd. 维好提供人：建德市国有资产经营有限公司（Jiande State-owned Assets Management Co., Ltd.，“建德国资”） 预期发行评级：无评级 格式：Reg S 发行类型：固定利息、高级无抵押债券 发行规模：9000万美元 票面利率：4.85% S/A 30/360 发行收益率/发行价：4.85% / 100 期限：3年 定价日：2021年11月29日 交割日：2021年12月6日 到期日：2024年12月6日 最小面值/增量：USD200,000/1,000 上市：新交所 独家全球协调人、独家牵头经办人及独家账簿管理人：中信建投国际 ISIN: XS2416062441 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。