中化国际5年期美元债获逾8倍认购

中化国际（控股）股份有限公司（Sinochem International Corporation，600500 SH，Baa1 / BBB+ / BBB+，all Stable，简称“中化国际”）周二担保发行了RegS、5年期、高级无抵押债券SinochemIntl 3.125% 07/25/22，初始价T5 + 165bps区域，发行价T5 + 135bps / 99.688。 本次发行获约26亿美元认购额（8.7倍），最终发行的3亿美元债券中，亚洲投资者获配91%；投资者类型分布为：基金及保险公司57%、银行39%、私银及其他4%。 周三首个交易日，SinochemIntl 3.125% 07/25/22的利差（T-Spread）早盘变宽约3bps；至亚洲收盘时间，indicative bid在发行价附近。 债券由Sinochem International Development Pte. Ltd.（中化国际的全资附属公司）发行，中化国际提供无条件及不可撤销担保，所筹资金用于现有债务再融资及一般公司用途，预期评级是Baa1 / BBB+（穆迪/标普）。 澳新银行、渣打银行（B&D）担任此次发行的联席全球协调人，澳新银行、渣打银行、东方汇理银行、星展银行、汇丰担任联席簿记人和联席牵头经办人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。