更新 - 4月13日一级市场回顾：港华智慧能源、东亚银行、中信银行（国际）、云南能投、泰兴襟江投资、义乌国资、中信证券国际、鄂州新航程、青岛城投集团、广西交投、南京溧水经开

* 补充了中信银行（国际）交易的Launch Size，以及云南能投交易的FPG及Book Update。 【NEW DEAL】 港华智慧能源（前港华燃气）5年期美元可持续发展挂钩债券，初始价T5+170bps区域，最终指导价T5+140bps (THE #)，订单超11亿美元，预期发行规模为3亿美元。 东亚银行10NC5美元Tier 2，初始价T5+260bps区域，最终指导价T5+230bps (THE #)，订单超25亿美元（含5.6亿美元承销商订单），预期发行规模为“美元基准规模”。 中信银行（国际）永续NC5美元AT1，初始价5.125%区域，最终指导价4.80% (#)，订单超21.5亿美元 (含11.85亿美元承销商订单)，预期发行规模为“美元基准规模” (Launch Size 6亿美元)。 云南能投3年期绿色及可持续挂钩美元债券，初始价6.00%区域，最终指导价5.50% (THE #)，订单超4.1亿美元（含2.1亿美元承销商订单），预期发行规模“待定”。 泰兴襟江投资定价2.92年期3000万美元债券（浙商银行SBLC），票面利率3.5%。 【MANDATE】 无 【PRICED】 义乌国资3.5年期美元债定价4.1%，规模5亿美元，峰值订单超12.5亿美元（含8亿美元承销商订单）。 中信证券国际首笔3年期美元债定价T3+90bps，规模3亿美元，峰值订单超12亿美元（含8.65亿美元承销商订单）。 【其他消息】 鄂州新航程2亿美元债券项目全球协调人招标，开标时间延期到4月21日。 青岛城投集团11.23亿美元债券项目，招标信托行。 广西交投3亿美元债券项目全球协调人选聘，中国银行、建银国际、工银国际、交银国际为候选人前4名。 南京溧水经开4000万美元债券备证银行选聘项目流标，随后开启二次招标。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。