11月22日二级市场回顾：央行推出“保交楼”贷款支持计划，万科申请新增500亿元直接债务融资工具，绿地集团宣布8笔美元债同意征求均获通过，龙光集团优化境内债券展期方案；利丰就2025年美元债发起收购要约

【房地产】 据《经济日报》周二报道，中国人民银行日前表示，将在前期推出的“保交楼”专项借款的基础上，面向6家商业银行推出2000亿元“保交楼”无息贷款，以鼓励其支持“保交楼”工作。 万科11月21日晚公告，董事会同意向股东大会申请授权公司新增不超过人民币500亿元直接债务融资工具，包括但不限于境内外市场的公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、绿色票据、永续类债券、资产支持类债券、企业债券等，或者上述品种的组合。此外，交易商协会11月22日披露，近日，万科企业股份有限公司向交易商协会表达了280亿元储架式注册发行意向，待履行内部股东大会决策程序后正式报送；同时，金地（集团）股份有限公司也向交易商协会递交了150亿元储架式注册发行申请。 绿地集团11月22日午后宣布，关于8笔存量美元债券同意征求的持有人会议已于11月22日举行，会议均获得所需的法定人数和必要的多数支持，各系列债券的特别决议案均获正式通过，发行人已决定执行所有特别决议案。各系列票据的同意费及预付款等应于2022年11月25日支付。 碧桂园完成14.63亿股新股份配售，所得款约38.7亿港元，拟用于为现有境外债项进行再融资及一般营运资金。 据《澎湃新闻》11月22日报道，龙光集团对其境内债券的展期方案进行了优化：在原有方案的基础上，将AB方案展期期限缩短了9个月，C组期限缩短了6个月。也就是说，将此前AB方案的展期期限从45个月缩短到36个月，C组期限从54个月缩短到48个月。另外，展期后2023年的利息支付方案也有了优化。在展期后的第一年年末利息支付50%，6个月后支付50%。对比此前的方案，龙光集团原定是在第一年年末支付20%利息，5个月后支付30%，12个月后支付50%。目前，龙光集团有14只未偿还的境内公司债和私募债，总额约203亿元。据债权人此前对澎湃新闻透露，龙光集团对于10万元以下的小额拟进行两次兑付。即2023年2月10日和2023年5月10日，分别兑付5万元。 澎湃新闻11月21日报道，目前融创房地产集团的境内债务重组已有初步方案，并已向债权人披露，目前拟定在12月初进行表决，方案要求50%以上投票同意率才可通过。据了解，此次融创向债权人提供了两种债务展期方案。方案A对于此前已经展期的债务，将再度展期3.75年至2026年9月。方案B则是针对目前未展期的债务，将展期4.5年至2027年。融创将从2025年起开始偿还本金，每3个月偿还一次，前低后高。将在今年12月9日前利息资本化，首年利息展期0.5年至1年，偿付50%，其余利随本清。融创将提供住宅和文旅项目的收益权作为增信措施，不提供抵押及担保。另外，融创未设置小额优先兑付，有同意费，同意费为债券面额的3%。 据外媒援引知情人士称，融创中国离岸债券的部分持有人反对其初步离岸债务重组计划。知情人士表示，融创的初步计划草案已于第三季度提交给部分债券持有人，截至上周五仍是这个计划。该计划尚未最终敲定。 华夏幸福对《每日经济新闻》表示，希望在今年年底前境外美元债的重组能有最终结果，涉及金额大约在400亿元人民币左右。华夏幸福相关负责人向记者表示：“整体的债务重组计划确实没有那么快，目前到了一个相对稳定期，剩下的都是‘硬骨头’，一些资产交易还在洽谈中，所以推进相对缓慢。但整体的美元债如果能顺利重整，就会有较大推进，剩余一部分债务会通过资产交易解决，有确定消息公司也会及时披露。” 11月21日消息，武汉恒大科技旅游城11宗地被无偿收回。近日，武汉市江夏区自然资源和规划局发布公告称，该区人民政府于11月16日作出《关于无偿收回武汉巴登城投资有限公司“恒大科技旅游城”项目11宗未使用土地国有建设用地使用权的决定》，注销共涉及11宗住宅用地、商服用地，土地面积约为154.28万平米。此外，恒大地产拟召开境内债“20恒大02”持有人会议，调整本息兑付安排。 红星美凯龙控股集团有限公司（“红星控股”）11月22日公告“20红星05”拟展期。本期债券全部持有人的本金兑付时间调整为2023年11月26日，发行人以票面利率6.88%兑付2021年11月26日至2022年11月25日期间本期债券的全部利息，兑息日为2022年11月26日；兑付日调整期间维持本期债券原有票面利率不变。 【其他板块】 11月21日晚间，利丰宣布对2025年美元债 Li&Fung 4.5 08/18/2025 发起现金收购要约，收购价87.5%（早鸟）或84.5%（后续），最高接纳2.5亿美元。本周二（11月22日）早盘，该笔美元债上涨 2pt 到 85。 穆迪将中油燃气的展望从稳定调整为负面，维持“Ba2”评级。 标普：因利润率承压，浙江吉利控股和吉利汽车展望调整为负面；“BBB-”评级获确认。 安东油服公告，进一步回购5062.3万美元的2022年12月票据 AntonOil 7.5 12/02/2022，当前存量本金额降至8375.9万美元。 11月21日消息，新华联控股招募破产重整投资人，截止日期12月8日。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。