更新：国家电网5年期美元债，初始价T+90区域；公司计划同步发行欧元债券

* 补充了潜在欧元tranche。 国家电网今天（9月1日）发行Reg S、5年期、美元基准规模、高级无抵押债券，初始价T5 + 90bps区域。 工银国际、中国银行 (包含中国银行/中银国际)、花旗（B&D）、摩根士丹利、星展银行、瑞穗证券担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，桑坦德 (Santander)、MUFG、中国建设银行、摩根大通、中国农业银行香港分行、德意志银行、高盛（亚洲）有限责任公司、中信里昂证券、东方汇理银行、SMBC Nikko担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 视市场情况而定，公司还计划同步发行欧元债券，期限为7年和12年、规模均为“欧元基准规模”，预计在今天伦敦开市后宣布IPG。 此前，国家电网在2020年7月底定价4笔Reg S、本金额合计33.3亿美元等值（16亿欧元 + 14.5亿美元）、高级无抵押债券，包括：6年期10亿欧元债券，12年期6亿欧元债券，5年期3亿美元债券，以及10年期11.5亿美元债券。 美元债券条款概要如下： 发行人: State Grid Overseas Investment (BVI) Limited 担保人: 国家电网有限公司（State Grid Corporation of China） 担保人评级: A1 Stable / A+ Stable / A+ Stable (穆迪/标普/惠誉) 预期发行评级: A1 (穆迪) / A+ (惠誉) 发行类型: 固定利息、高级无抵押 格式: Regulation S Only，根据国家电网的中票计划提取 交割日: 2021年9月8日 票面利率: 固定利息 (S/A, 30/360) 规模: 美元基准规模 期限: 5年 到期日: 2026年9月8日 初始价: T+90bps区域 募集资金用途: 一般公司用途 控制权变动回售: 101% Put 选择性赎回: Make Whole Call, 1 months Par Call 条款: 港交所上市; US$200k/US$1k; 英国法 联席全球协调人: 工银国际、中国银行 (包含中国银行/中银国际)、花旗 (B&D)、摩根士丹利、星展银行、瑞穗证券 联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 工银国际、中国银行 (包含中国银行/中银国际)、花旗、摩根士丹利、星展银行、瑞穗证券、桑坦德 (Santander)、MUFG、中国建设银行、摩根大通、中国农业银行香港分行、德意志银行、高盛（亚洲）有限责任公司、中信里昂证券、东方汇理银行、SMBC Nikko TIMING: 今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。