金科股份3年期美元债，初始价7.7%区域

金科股份（000656 SZ）今日（5月25日）发行Reg S、3年期、美元基准规模、高级无抵押债券，初始价7.7%区域。 中金公司（B&D）担任独家全球协调人，交银国际、中信银行（国际）、民银资本、招银国际、国泰君安国际、海通国际、东亚银行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 稍早前，5月22日（周六），乐居财经报道称，金科股份实控人黄红云成为被执行人，执行标的金额3.7亿元。仅仅相隔一天，5月23日晚间，金科股份就发布了澄清公告，称该案系因实控人离婚涉及部分财产分割未完成而引起；黄红云先生表示，正积极与相关方沟通协调，此事件将快速解决，不会对上市公司正常经营产生不良影响。 虽然公司火速澄清，但周一（5月24日）早盘，Jinke 8.375 06/20/2021 还是从上周五收盘的 100.1 bid 跌至 99.25 bid (-85c)，此后在买盘推动下有所回调，收盘在 99.75 bid (-35c)。 本次发行募集资金即用于再融资即将到期的3亿美元 Jinke 8.375 06/20/2021。 条款概要如下： 发行人：金科地产集团股份有限公司（Jinke Property Group Co., Ltd.，000656 SZ，简称“金科地产”或“金科股份”） 发行人评级：BB- stable / B1 positive / BBg+ stable / BB+ stable (标普/穆迪/中诚信亚太/联合国际) 预期发行评级：B+ / BBg+ / BB+ (标普/中诚信亚太/联合国际) 发行类型：高级无抵押、固定利息 格式：Reg S 规模：美元基准规模 期限：3年 初始价：7.7%区域 条款：US$200k/US$1k；港交所上市；纽约法 募集资金用途：1年内到期的中长期债务再融资 独家全球协调人：中金公司 联席牵头经办人及联席账簿管理人：交银国际、中信银行（国际）、民银资本、招银国际、国泰君安国际、海通国际、东亚银行 B&D: 中金公司 清算系统：Euroclear & Clearstream 交割日：2021年5月28日 (T+3) Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。