健合（H&H）国际控股（前合生元）公布美元债交换要约及新票据发行

健合（H&H）国际控股有限公司（Health and Happiness (H&H) International Holdings Limited，前称“合生元国际控股有限公司 - Biostime International Holdings Limited”，以下简称“健合”）9月11日公布，就现有的2021年到期、7.25%优先票据（Biostime 7.25 06/21/21，Reg S ISIN：USG11259AB79）发出交换要约。 Biostime 7.25 06/21/21（“现有票据”）为一笔Reg S/144A美元债，本金总额6亿美元，但此次交换要约仅针对Reg S系列票据，而不会接纳144A系列。 交换要约的最低接纳条件为：现有票据本金总额的最少20%；交换代价为：现有票据本金额每1,000美元，获得 (a) 以新票据为形式的交换价（每本金额1,000美元的现有票据交换为1,042.29美元的新票据）、(b) 以现金为形式的应计利息及 (c) 现金约整；交换截止时间：2018年9月19日下午4时正 (伦敦时间)。 健合已委任高盛 (亚洲) 有限责任公司担任交换要约的交易经理，D.F. King担任资料及交换代理人。 健合正在进行一项同时发行的新票据（额外新票据），旨在为集团部分现有债务进行再融资及用作一般公司用途。额外新票据的最低年利率将于交换截止时间最少48小时前公布。 高盛 (亚洲) 有限责任公司为额外新票据发行的独家牵头经办人及独家账簿管理人。 额外新票据将与交换要约中发行的相应新票据（交换要约新票据）具备相同条款，并与之构成单一系列。额外新票据+交换要约新票据的本金总额将不少于4亿美元，交换要约方可达成。 交换要约结算后，健合拟于结算日期发出赎回通知，以赎回任何余下现有票据（包括144A系列）。 华尔街交易员的数据显示，Biostime 7.25 06/21/21是一笔可赎回债券：2018年6月21日及其后，发行人可按本金额的103.625%（附加应计利息）提前赎回。 华尔街交易员的数据显示，Biostime 7.25 06/21/21昨日（9月10日）收盘在102.41（现金中间价）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。