中国信达拟发美元高级债券，预期评级Baa1/A-/A

中国信达资产管理股份有限公司（China Cinda Asset Management Co., Ltd.，穆迪：A3 Stable，标普：A- Stable，惠誉：A Stable，1359 HK，以下简称“中国信达”）计划近期维好发行RegS、美元计价、高级债券。本次发行将作为中国信达100亿美元中期票据计划的一部分。 中国银行、美银美林、中国建设银行、中国工商银行、中国农业银行香港分行、瑞穗证券、法国巴黎银行、星展银行、交通银行、中信里昂证券、海通国际、信达国际已获委任为联席全球协调人、联席牵头经办人和联席簿记人，于1月30 ~ 31日，在香港安排固定收益投资者会议以及面向国际投资者的电话会议。 拟发行债券的联席牵头经办人和联席簿记人包括：中信银行（国际）、中金、摩根士丹利、澳新银行、兴业银行香港分行、汇丰、中国光大银行香港分行、渣打银行、永隆银行、德意志银行、招商证券（香港）。 债券拟由China Cinda Finance (2017) I Limited（注册于BVI）发行，中国信达（香港）控股有限公司（China Cinda (HK) Holdings Company Limited，注册于香港，标普：A- Stable）提供无条件及不可撤销担保，中国信达提供维好和EIPU，以及流动性支持。债券的预期评级是Baa1 / A- / A（穆迪/标普/惠誉）。 发行人是担保人的全资子公司，担保人则是中国信达的全资子公司。中国信达的控制人是财政部。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。