武汉国资公司3年期美元债，初始价T+220区域

武汉国有资产经营有限公司（Wuhan State-Owned Assets Management Limited Company，惠誉：A- Stable，以下简称“武汉国资公司”）今日发行RegS、3年期、最高3亿美元、高级无抵押债券，初始价T3 + 220bps区域。 债券拟由武汉国资公司直接发行，预期评级A-（惠誉）。募集资金用于一般企业用途。 汇丰担任独家全球协调人，汇丰、兴业银行香港分行、申万宏源证券（香港）、浦银国际、浦发银行香港分行担任联席簿记人、联席牵头经办人。 武汉国资公司是武汉市国资委独资企业。作为武汉市政府主要的投资平台（investment vehicle），公司占到武汉市所有公共部门实体总收入的30%左右，其投资于零售、金融服务和战略性新兴产业的投资组合与政府的战略目标相一致。 “武汉国资公司的2016年‘债务/EBITDA’在5x以下，债务杠杆处于中等（moderate）水平，”惠誉表示。 公司官网的资料显示，截至2016年底，武汉国资公司权属企业40余家，资产规模超500亿人民币。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。