条款：湖北光谷东国有资本投资运营集团2.42年期点心债定价7.5%，规模2.71亿人民币
* 编者注：债券是在2024年3月13日定价、2024年3月20日交割。
发行人：湖北光谷东国有资本投资运营集团有限公司（Hubei Guanggudong State-Owned Capital Investment and Operation Group Co., Ltd.，“光谷东国投”）
发行人评级：BBB Stable（联合国际）
预期发行评级：BBB（联合国际）
格式：Regulation S only
发行类型：固定利率、高级无抵押债券
币种：人民币
发行规模：2.71亿人民币
期限：2年零5个月（约2.42年）
票面利率：7.5%，每年付息一次，日计数 actual/365
付息安排：每年3月20日付息，但最后一个付息日例外、为2026年8月20日
发行价：100.0%
发行收益率：7.5%
定价日：2024年3月13日
交割日：2024年3月20日
到期日：2026年8月20日
募集资金用途：项目开发、补充营运资金
最小面值/增量：CNY1,000,000 / CNY10,000
适用法律：英国法
控制权变动回售：101% Put
配售代理：圆通环球证券、浦发银行香港分行、中信银行（国际）、申万宏源香港、中国银河国际、天风国际、高山证券、东兴证券 (香港)、浙商国际、仁和资本有限公司、中联国际证券有限公司、Conrad Investment、瑞升国际证券有限公司
清算系统：债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear & Clearstream)
Common Code：277571005
ISIN：HK0000997608
CMU Instrument Number：KWHKFB24023
信托人：China CITIC Bank International Limited
注：承销商（配售代理）法律顾问是德恒香港（英国法及香港法）、浙江六和律师事务所（中国法），信托人法律顾问是德恒香港（英国法及香港法）；发行人审计师是大华会计师事务所。
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