条款：银城国际控股364天美元债定价13%，规模1.65亿美元

发行人：银城国际控股有限公司（Yincheng International Holding Co., Ltd.，1902.HK，“银城国际控股”） 附属公司担保人：若干受限非中国附属公司 发行人评级：B2 Stable (穆迪) / B+ Stable (联合国际) 预期发行评级：未评级 格式：Reg S 发行类型：高级无抵押、固定利息票据 发行规模：1.65亿美元 期限：364天 发行价/发行收益率：98.911% / 13.00% 票面利率：11.80%, S/A, 30/360 交割日：2021年3月17日 (T+4) 首个付息日：2021年9月17日 到期日：2022年3月16日 募集资金用途：现有债务再融资、一般公司用途 契约类型：Customary high yield covenants 细节：US$200,000 x US$1,000；港交所上市；纽约法 清算系统：Euroclear / Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：国泰君安国际（B&D）、建银国际、海通国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人：钟港资本、尚乘、克而瑞证券、中达证券投资有限公司、民银资本、万盛金控（Vision Capital International Holdings Limited）、雍熙证券有限公司（YONXI Securities Limited） ISIN / COMMON CODE：XS2317057599 / 231705759 TOE：18:42 HKT 备注1：3月11日定价。最终指导价13.0% (The Number)，Launch Yield 13.0%，Launch Size 1.65亿美元。 备注2：建银国际在最后阶段作为联席全球协调人加入承销团。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。