华夏幸福定价3年和5年期美元债，规模合计12亿美元，获逾53亿美元认购

华夏幸福基业股份有限公司（China Fortune Land Development Co., Ltd，600340.SH，穆迪：Ba3 Stable，“华夏幸福”或“担保人”）周三（1月8日）定价2种期限的Reg S、本金额合计12亿美元、固定利息、有担保、高级债券，其中： 3年期、5亿美元债券CFLD 6.9 01/13/2023，初始价7.25%区域，发行价6.9% / 本金额的100%； 5年期、7亿美元债券CFLD 8.05 01/13/2025，初始价8.50%区域，发行价8.05% / 本金额的100%。 两笔新债的订单量合计超过53亿美元（包含12.7亿美元承销商订单），具体如下： 3年期 - 订单超28亿美元（来自逾133个账户，包含5.85亿美元承销商订单），投资者地域分布为：亚洲87%、欧洲13%，投资者类型分布为：资产管理公司/对冲基金39%、银行42%、私人银行11%、其他8%； 5年期 - 订单超25亿美元（来自逾109个账户，包含6.85亿美元承销商订单），投资者地域分布为：亚洲94%、欧洲6%，投资者类型分布为：资产管理公司/对冲基金37%、银行33%、私人银行19%、其他11%。 债券发行人是CFLD (Cayman) Investment Ltd.，担保人是华夏幸福，债券预期评级Ba3（穆迪），募集资金用于1年内到期的现有中长期境外债务的再融资。 海通国际、摩根大通（B&D）、中信银行（国际）、国泰君安国际、招银国际、工银国际、UBS担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中国银行、巴克莱、中银国际、建银国际、中达证券、中金公司、中投证券国际、中信里昂证券、瑞士信贷、汇丰、东方证券（香港）、中泰国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券1月13日 (T+3) 交割，将在新交所上市，适用英国法，最小面值/增量为USD200k / USD1k。 债券包含Change Of Control Put（at 101%）。 稍早前，华夏幸福1月3日公布，于近日获国家发改委15亿美元外债备案登记，募集资金用于置换未来一年内到期的中长期境外债务，外债规模和登记证明自登记之日起有效期1年。 此次发行后，上述外债登记额度尚余3亿美元。 穆迪在1月7日授予华夏幸福首次Ba3公司家族评级，展望稳定。“华夏幸福的Ba3公司家族评级反映其单独信用质量以及1个子级的提升，以反映穆迪的以下评估：华夏幸福第二大股东中国平安（持股比例为25.16%）有可能在需要时为华夏幸福提供特别支持。”穆迪表示。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。