余姚舜财364天美元债定价2.5%，规模1亿美元

余姚市舜财投资控股有限公司（“余姚舜财”）周一（7月12日）定价Reg S、364天短期限、本金额1亿美元、高级无抵押债券 YYShuncai 2.5 07/14/2022，初始价2.90%区域，最终指导价2.50% (THE NUMBER)，发行价2.50% / 100。 周一下午，最终指导价发布时，新债的订单超3.5亿美元 (含3000万美元承销商订单)，预期发行规模“待定”。 国泰君安国际（B&D）、潮商证券担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，交银国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 交银国际在最后阶段加入承销团。 惠誉的资料显示，余姚舜财成立于2015年，是一家用于整合余姚市国有资产管理办公室（余姚国资办）控制的重要市政资产的国有投资控股平台，其子公司主要从事城市基础设施开发、社会保障性住房建设、土地一级开发、水务和天然气以及公共交通业务。余姚舜财占余姚国资办控制资产的逾70%。 余姚舜财的全资子公司——余姚经济开发区建设投资发展有限公司（简称“余姚经开”）发行过多笔离岸债券，包括：2018年10月发行5000万欧元363天债券，2018年12月发行1亿美元3年期债券 YYEconomic 7 12/21/2021，2019年4月发行1亿美元3年期债券 YYEconomic 6 04/23/2022。这三笔债券全部由余姚舜财提供担保。 条款概要如下： 发行人: 舜鑫国际发展有限公司（Shun Xin International Development Company Limited） 担保人: 余姚市舜财投资控股有限公司（Yuyao Shuncai Investment Holding Co., Ltd.，“余姚舜财”） 担保人评级: BBB- Stable (惠誉) 预期发行评级: BBB- (惠誉) 发行类型: 高级无抵押、有担保、固定利息债券 格式: Regulation S Only 币种: 美元 发行规模: 1亿美元 期限: 364天 票面利率：2.50% (S/A 30/360) 发行价/发行收益率：本金额的100% / 2.50% 交割日: 2021年7月15日 (T+3) 首个付息日: 2022年1月15日 到期日: 2022年7月14日 募集资金用途: 一般营运资金 控制权变动回售: 101% Put 最小面值/增量: US$200k/US$1k 适用法律: 英国法 上市: 新交所 清算系统: Euroclear/Clearstream 联席全球协调人、联席账簿管理人 & 联席牵头经办人: 国泰君安国际（B&D）、潮商证券有限公司（ChaoShang Securities Limited） 联席牵头经办人及联席账簿管理人：交银国际 ISIN / COMMON CODE: XS2361280162 / 236128016 TOE: 19:10 HKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。