【NEW DEAL】常州新运城市发展集团拟发行3年期欧元债券，初始价格指导4.5%区域

发行人： Xinyun International Co., Ltd. 担保人： 常州新运城市发展集团有限公司 预期债项评级： 无评级 发行形式： Regulation S only (Cat 1), Registered Form 债券类型： 固定利率高级无抵押担保债券 发行规模： 待定（欧元） 期限： 3年期 初始价格指导： 4.5%区域 资金用途： 偿还现有境外债务 控制权变更条款： 101%投资者回售权 发行条款： 面额10万欧元/1千欧元；澳门金交所上市；英国法管辖 清算系统： Euroclear/Clearstream 结算日： 2025年9月10日（T+3） 联席全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人：复星国际证券（B&D）、国泰君安国际 联席账簿管理人/联席牵头经办人：浙商银行香港分行、中信银行国际、海通国际、兴业银行香港分行、东海国际、中信证券、光银国际、天风国际、淞港国际证券、 Initial Capital Securities、中泰国际 定价时间： 最早今日定价