海底捞5年期美元债，初始价T+225区域

海底捞（6862.HK）今日发行Reg S、5年期、基准规模美元债，初始价T+225区域。 这将是海底捞首次发行美元计价债券。 摩根士丹利（B&D）、中金公司担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，招银国际、瑞士信贷担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人：海底捞国际控股有限公司（Haidilao International Holding Ltd，6862.HK，“海底捞”） 发行人评级：BBB Stable / BBB Stable (标普/惠誉) 预期发行评级：BBB / BBB (标普/惠誉) 发行类型：固定利率、高级无抵押票据 格式：Reg S 发行规模：美元基准规模 期限：5年 初始价：T + 225bps区域 所得款项用途：一般公司用途 条款：香港联交所上市；US$200k/1k；英国法 交割日：2021年1月14日（T + 5） 清算系统：Euroclear / Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：摩根士丹利、中金公司 联席牵头经办人及联席账簿管理人：招银国际、瑞士信贷 B＆D：摩根士丹利 预计时间：今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。