富卫集团取消拟议的10年期144A / Reg S美元债发行

9月19日消息，FWD Group Holdings Limited（简称“富卫集团”）取消一笔拟议的10年期美元高级债券（144A / Reg S）交易。 承销团在向市场发布的声明中表示：“富卫集团已决定目前不继续推进拟议的10年期美元 144a/RegS 交易。公司感谢投资者的信用工作和其所表达的兴趣，发行人期待未来与投资者重新接洽。” 香港时间本周一（9月18日）早间，富卫集团开启上述交易的簿记建档，初始价T+290bps区域，预期发行规模3.25亿美元，所得款项净额将用于发行人及/或其附属公司的一般公司用途（包括但不限于2024年到期、票息5.00%、3.25亿美元高级票据的再融资）。截至香港时间中午11:40，订单超7亿美元，此后未看到进一步更新。 该交易原定当日（纽约时间9月18日）完成定价。 汇丰 (B&D)、摩根大通、瑞穗、摩根士丹利、渣打银行担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。 条款概要如下（at IPG）： 发行人: FWD Group Holdings Limited 发行人评级: Baa2 (positive) / BBB+ (stable) (穆迪/惠誉) 预期发行评级: Baa2 / BBB (穆迪/惠誉) 发行类型: 高级无抵押、固定利息票据 格式: 144A / Reg S，根据全球中期票据及资本证券计划提取 规模: 美元基准规模（预期为3.25亿美元） 期限: 10年 初始价: T+290bps区域 募集资金用途: 所得款项净额将用于发行人及/或其附属公司的一般公司用途，包括但不限于2024年到期、票息5.00%、3.25亿美元高级票据的再融资，该票据最初发行于2014年9月24日，并于2023年8月25日转至发行人（FWD Group Holdings Limited）名下 条款: USD200,000/1,000；港交所上市；英国法 联席全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人: 汇丰 (B&D)、摩根大通、瑞穗、摩根士丹利、渣打银行 TIMING: 今日定价（9月18日） ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。