华润置地5.5年/10年期美元债，初始价T+170区域/+195区域

华润置地有限公司（China Resources Land Limited，1109.HK，穆迪：Baa1 Stable，标普：BBB+ Stable，惠誉：BBB+ Stable，简称“华润置地”或“发行人”）今日发行2种期限的Reg S、美元基准规模、固定利息、高级无抵押债券，其中： 5.5年期债券，初始价T + 170bps区域； 10年期债券，初始价T + 195bps区域。 债券拟由华润置地直接发行，债券预期评级Baa1 / BBB+ (穆迪/标普)，募集资金用于现有债务再融资及一般公司用途。 汇丰（B&D）担任独家全球协调人，汇丰、建银国际、星展银行、中国银行、农银国际、美银美林担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价，发行后，在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为US$200k/US$1k。 此次发行将作为华润置地39亿美元中票计划的一部分。 2018年，华润置地的合约销售额增长22%达到2107亿元人民币。截至2018年6月30日，华润置地由华润（集团）有限公司（China Resources (Holdings) Company Limited）持有61.27%权益。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。