更正:上饶创新发展(上饶创投集团)拟发美元债券,工商银行江西分行SBLC
* 更正了上饶创新发展的国际评级(惠誉评级)。
上饶创新发展产业投资集团有限公司(Shangrao Innovation Development Industry Investment Group Co., Ltd.,简称“发行人”或“上饶创新发展”或“上饶创投集团”)拟发行Reg S only、无评级、美元计价、高级无抵押、信用增强(SBLC)债券。
债券将由中国工商银行股份有限公司江西分行(Industrial and Commercial Bank of China Limited, Jiangxi Branch)提供不可撤回的备用信用证(SBLC)增信。
发行人已委任天晟证券、中泰国际、工银亚洲为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人,以及,委任信银投资、兴业银行香港分行、中国银行、浦发银行香港分行、星展银行、中国民生银行香港分行、丝路国际、中国光大银行香港分行为联席牵头经办人及联席账簿管理人。
上饶创新发展由上饶市国资委持股55%、上饶经济技术开发区管委会持股45%。
此前,惠誉在2020年10月15日授予上饶创新发展首次 'BB' 长期外币及本币发行人违约评级(IDR),展望稳定。
惠誉的资料显示,上饶创新发展成立于2015年,是江西省上饶市最大的政府相关实体(GRE)之一,主要从事基础设施建设、代表上饶市进行产业投资、从事供水和污水处理业务。
惠誉评估,上饶创新发展的法律地位、政府所有权及控制权“非常强”,获得支持的过往记录和预期“强”,违约的社会政治影响“中等”,违约的财务影响“强”,单独信用状况为 'b'。
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