条款：中国银行澳门分行2年期人民币玉兰债定价2.85%，规模20亿离岸人民币

发行人：中国银行股份有限公司澳门分行（Bank of China Limited, Macau Branch） 发行人评级：穆迪: A1 (Stable) / 标普: A (Stable) / 惠誉: A (Stable) 预期发行评级：A1 / A / A (穆迪/标普/惠誉) 发行类型：高级无抵押、固定利息、玉兰债，根据中国银行的400亿美元中期票据计划提取 格式：Reg S (Category 2) 定价日：2023年5月22日 交割日：2023年5月30日 (T+5) 到期日：2025年5月30日 期限：2年 发行规模：20亿离岸人民币 票面利率：2.85% (S/A, ACT/365) 发行价：100.00% 发行收益率：2.85% 募集资金用途：一般公司用途 上市：港交所 清算系统：Euroclear (没有 Euroclear 账户的投资者可以通过中介机构结算) 最小面值/增量：CNH1,000K / 10K 适用法律：英国法 联席牵头经办人 & 联席账簿管理人：中国银行（包含中国银行/中银香港/中银国际）、中国农业银行香港分行、交通银行、法国巴黎银行、建银国际、光银国际、中信银行 (国际)、中国建设银行 (亚洲)、中国建设银行澳门分行、中国建设银行 (欧洲)、中国光大银行香港分行、中金公司、中国民生银行香港分行、中信建投国际、中信证券、民银资本、招商永隆银行、信银投资、东方汇理银行、汇丰、中国工商银行 (亚洲)、中国工商银行迪拜国际金融中心分行、瑞穗、南洋商业银行、渣打银行 B&D：汇丰 ISIN：CND10006G534 TOE：21:00 HKT 注：初始价3.25%区域，最终指导价2.85% (THE #)，Launch Yield 2.85%，Launch Size 20亿离岸人民币。 注2：最终指导价发布时，订单超64亿离岸人民币 (含33.35亿人民币承销商订单)，预期发行规模为“20亿离岸人民币 (上限)”。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。