金科美元债不会在12月28日届满期限前支付逾期利息，将触发违约事件

金科地产集团股份有限公司（“金科”）十二月二十七日公告，2024年到期的325,000,000美元6.85厘息票据 Jinke 6.85 05/28/2024 (ISIN编码: XS2338347003，“本票据”) 利息逾期即将超过30天，预计不会在届满期限前付息，将触发违约事件。 2021年以来，中国房地产行业发生从未遇到的重大变化，特别是民营房企陆续发生流动性问题导致信用风险事件频发。金科积极响应国家政策，全力以赴推进“保交楼、保生产、保稳定、促转型升级”工作。但自下半年开始，市场情况持续恶化，叠加诸多民营房企的负面信贷事件及疫情等负面因素，房地产整体销售呈现严重萎缩态势，民营房企再融资能力极度受限，造成金科流动性遭受重大影响。2022年1-9月份，金科及所投资的公司实现全口径销售规模约600亿元 (含代建项目销售金额46亿元)，同比下降59%，实现销售回款约677亿元，权益口径融资净额为-168亿元。项目交付方面，今年前9个月金科完成交付179个批次，住宅交楼约4.8万户，交付面积约930万平方米。面对如此严峻的行业形势，金科正持续采取措施加快境内销售及现金回款，提高经营效率及竭力控制风险。 截至2022年11月末，金科并表口径有息负债约为652亿元，其中，银行类约331亿元、非银类约153亿元、债券类约168亿元。较2021年末，金科竭力净偿还有息负债超150亿元，截止2022年11月末，金科累计完成约209亿元有息负债的展期工作 (含已达成期限调整意向的有息负债)。 截至本公告之日，金科仅存续一笔本票据，其项下一笔金额为11,131,250美元的利息于2022年11月28日的到期应付。但当前金科境内现金流动性严重受限，即使金科竭尽所能，预计宽限期 (30天) 内也无法取得履行境外债务所需之足够现金予以兑付。如金科未能在宽限期届满时 (即2022年12月28日) 支付本票据项下应付未付的利息，则会构成本票据项下的违约事件 (“违约事件”)。 近期房地产行业政策有所放松，各地房地产调控政策已出现边际改善趋势，但受疫情和政策传递时效性的影响，行业销售回款企稳回升尚需时日。为应对当前境内及境外债务的双重挑战，金科认为应立即就现状探讨并出具整体的境内外债务解决方案，以保障金科的持续经营，维护境内外债权人的利益。鉴于目前的流动性情况，金科不确定未来是否拥有充足资金履行本票据项下的财务责任。尽管困难重重，金科也将尽最大努力，确保境内外所有债权人获得相应公平的对待。 公司将持续关注上述事项进展情况，并与本票据的信托人及相关债权人持续保持良好沟通。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。