TCL科技5年期美元债（中国银行广东分行SBLC），初始价T+215区域

TCL科技（000100.SZ，“维好提供人”）今日发行5年期、美元基准规模、信用增强债券，初始价T+215bps区域。 倘最终发行，债券发行人是TCL Technology Investments Limited（TCL科技的全资附属公司），由TCL科技提供维好协议，并由中国银行广东分行提供不可撤回的备用信用证（SBLC）增信。 中国银行、中银香港担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，钟港资本、东亚银行、法国巴黎银行、东方汇理银行、星展银行、工银亚洲、Natixis、法兴银行、渣打银行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人: TCL Technology Investments Limited 维好提供人: TCL科技集团股份有限公司（TCL Technology Group Corporation，000100.SZ，“公司”或“TCL科技”） SBLC提供人: 中国银行股份有限公司广东分行（Bank of China Limited, Guangdong Branch） SBLC提供人评级: 穆迪: A1 (Stable) / 标普: A (Stable) / 惠誉: A (Stable) 预期发行评级: 穆迪: A1 Status: 固定利息、信用增强票据 格式: Reg S 币种/规模：美元基准规模 期限/类型: 5年期、固定利息 初始价: T+215bps区域 交割日: 2020年7月14日 (T+5) 到期日: 2025年7月14日 募集资金用途: 债务再融资、一般公司用途 清算系统: Euroclear / Clearstream 联席全球协调人/联席牵头经办人/联席账簿管理人: 中国银行、中银香港 联席牵头经办人/联席账簿管理人: 钟港资本、东亚银行、法国巴黎银行、东方汇理银行、星展银行、工银亚洲、Natixis、法兴银行、渣打银行 B&D: 中银香港 细节: US$200,000 x US$1,000；新交所上市；英国法 Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。