更新：淄博高新国资发行1.5年期、2500万美元债券，发行收益率8%

* 补充了更多条款细节（包括条款列表）。 1月17日，淄博高新国有资本投资有限公司（“淄博高新国资”）完成发行一笔 Reg S、1.5年期（2024年7月17日到期）、2500万美元、票面利率8.0%、有担保、高级无抵押债券 ZBHiTech 8 07/17/2024 (XS2560864253)，发行价100.0 / 8%。 债券是在2023年1月13日私募定价、1月17日交割。 债券由香港子公司 Zibo High-Tech International Investment Co., Limited 发行，淄博高新国资提供无条件及不可撤销担保。 鑫元证券、复星恒利证券、中信证券、华鲁国际资产管理有限公司（CSIAM）担任配售代理。 债券将在香港联交所挂牌上市，适用香港法。承销商（配售代理）法律顾问是方达（香港法）、竞天公诚（中国法），信托人法律顾问是方达（香港法）。 稍早前，淄博高新国资于2023年1月12日另外定价一笔3年期增信美元债 ZBHiTech 7 01/17/2026，规模3100万美元，由青岛银行淄博分行提供SBLC。 新债的条款概要如下： 发行人：Zibo High-Tech International Investment Co., Limited 担保人：淄博高新国有资本投资有限公司（Zibo Hi-Tech State-Owned Capital Investment Co., Ltd.，“淄博高新国资”） 格式：Regulation S 发行类型：高级无抵押、有担保、固定利率债券 期限：1.5年 发行规模：2500万美元 票面利率：8.0%，半年付息一次 发行价/发行收益率：100.0 / 8.0% 定价日：2023年1月13日 交割日：2023年1月17日 到期日：2024年7月17日 募集资金用途：项目建设、补充营运资金、偿还现有债务 控制权变动回售：Put 101% 最小面值/增量：U.S.$200,000 / U.S.$1,000 上市：港交所 适用法律：香港法 清算系统：Euroclear & Clearstream 配售代理：鑫元证券、复星恒利证券、中信证券、华鲁国际资产管理有限公司（China Shandong International Asset Management Limited，简称“CSIAM”） 信托人：中国建设银行 (亚洲) 股份有限公司 ISIN：XS2560864253 Common Code：256086425 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。