佳兆业364天可持续发展美元债定价7%，获近11倍认购

佳兆业（1638.HK）周二（12月1日）定价一笔Reg S、364天短期限、2.5亿美元、可持续发展债券Kaisa 6.5 12/07/2021，初始价7.50％区域，最终指导价7.00% (the #)，发行价7.00% / 本金额的99.527%。 周二下午，最终指导价发布时，新债的订单超26亿美元（含3.25亿美元承销商订单），预期发行规模为“最高2.5亿美元”。 新债的最终订单量超过27亿美元（10.8倍认购，含3.25亿美元承销商订单，来自166个账户），投资者地域分布为：亚洲85%、欧洲15%，投资者类型分布为：资产管理公司90%、私人银行9%、金融机构1%。 新债的首日二级表现良好，周三开盘 bid 在 100 (发行价99.527)。 瑞士信贷、德意志银行（B＆D）、海通国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，巴克莱、中信银行（国际）、国泰君安国际、汇丰、UBS担任联席牵头经办人及联席账簿管理人，德意志银行、巴克莱担任可持续结构顾问。 汇丰在最后阶段加入承销团。 条款概要如下： 发行人：佳兆业集团控股有限公司（Kaisa Group Holdings Ltd.，1638.HK，“佳兆业”） 附属公司担保人：发行人的若干非中国受限附属公司 抵押：以附属公司担保人的股份作抵押 发行人评级：B1 Stable（穆迪）/ B Stable（标普）/ B Stable（惠誉） 预期发行评级：未评级 发行类型：固定利率、高级票据 格式：Reg S 发行规模：2.5亿美元 票面利率：6.50% 固定利息 (半年付息一次，日计数30/360) 发行价：本金额的99.527% 发行收益率：7.00% 期限：364天 到期日：2021年12月7日 交割日：2020年12月8日（T + 5） 下个付息日：2021年6月8日 契约类型：Customary high yield covenant package 所得款项用途：为现有债务再融资 可持续发展债券：债券在可持续融资框架下作为“可持续发展债券”（Sustainable Bonds）发行 上市：新交所 最小面值/增量：20万美元/ 1000美元 适用法律：纽约法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：瑞士信贷、德意志银行（B＆D）、海通国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人：巴克莱、中信银行（国际）、国泰君安国际、汇丰、UBS 可持续结构顾问：德意志银行、巴克莱 ISIN: XS2268673337 TOE: 20:31 HKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。