中融新大3年期美元债，初始价7.375%区域

中融新大集团有限公司（Zhongrong Xinda Group Co., Ltd.，标普：BB- Stable，惠誉：BB Stable，以下简称“中融新大”）今日担保发行RegS、3年期、美元计价、高级债券，初始价7.375%区域。 债券拟由Zhongrong International Resources Co., Ltd.（中融新大的全资子公司）发行，中融新大担保，债券的预期评级是BB- / BB（标普/惠誉），与担保人主体评级一致。 中信银行（国际）、汇丰、农银国际、兴业银行香港分行担任联席全球协调人、联席牵头经办人、联席簿记人，交银国际、海通国际、中泰国际、兴证国际、尚乘担任联席牵头经办人、联席簿记人。 中融新大总部位于山东青岛，主营能源化工、矿产资源、物流清洁能源、金融投资。中融新大是中国最大的焦化生产企业之一，同时也是山东省最大的物流企业（全国第九大）；公司在2013年将业务拓展至LNG加气站领域，并于2016年以8.09亿美元收购了秘鲁邦沟金铜钴铁多金属矿（Pampa de Pongo）。 惠誉的数据显示，焦化业务分别占到中融新大2016年总收入和毛利的18%和42%，物流和清洁能源业务则贡献了公司2016年总收入的80%、毛利的54%。 截至2017年3月底，中融新大的实际控制人和最大股东是王清涛先生，持股64.84%。 截至2017年6月底，中融新大总资产计1443亿人民币，2017年上半年营业收入366亿人民币，净利润17.66亿人民币。标普的数据显示，中融新大的2016年底debt-to-EBITDA ratio在6.2x，不过，标普预计该指标将在未来两年改善至5.0x以下。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。