太古地产3年/5年期绿色点心债，初始价3.40%区域/3.70%区域

发行人：Swire Properties MTN Financing Limited 担保人：太古地产有限公司 (Swire Properties Limited，1972.HK，“太古地产”） 担保人评级：A2 Stable / A Stable（穆迪/惠誉） 预期发行评级：A2（穆迪） 格式：Reg S (Cat 2) 发行类型：固定利率、高级无抵押、绿色债券，符合太古地产的《绿色债券框架》，根据发行人的40亿美元有担保中期票据计划提取 币种：人民币 规模：人民币基准规模 期限：3年 | 5年 初始价：3.40%区域 | 3.70%区域 募集资金用途：全部或部分用于对太古地产《绿色债券框架》下合资格投资进行融资或再融资。 上市场所：港交所 最小面值/增量：CNY1,000,000 / CNY10,000 适用法律：英国法 联席全球协调人及联席账簿管理人：汇丰 (B&D)、中银香港、美银证券、工银亚洲、瑞穗 联席牵头经办人：建银亚洲、星展银行 联席绿色结构银行：汇丰、美银证券、瑞穗 第二方意见提供人：Sustainalytics 清算系统：债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear & Clearstream) Timing：今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。