中船集团（工商银行上海分行SBLC）3年期美元债 & 5年期欧元债，初始价T3+155区域 & MS+150-155区域

中国船舶工业集团有限公司（China State Shipbuilding Corporation Limited，简称“中船集团”）今日发行Reg S、美元和欧元计价、“维好 + SBLC”信用结构、预期评级A1（穆迪）、高级无抵押、定息债券，其中： 3年期、基准规模美元债，初始价T3 + 155bps区域； 5年期、3亿欧元（no grow）债券，初始价MS + 150-155bps区域。 美元债券发行人将是CSSC Capital One Limited，欧元债券发行人则是CSSC Capital Two Limited。二者皆是中船集团全资拥有的特殊目的实体（SPV）。 拟发行美元和欧元债券皆由中船集团提供维好协议（Keepwell Deed），并由中国工商银行上海市分行（Industrial and Commercial Bank of China Limited, Shanghai Municipal Branch）提供备用信用证（Standby Letter of Credit, “SBLC”）。 此次发行募集资金用于境内外业务发展。 美元债将于港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为USD200k/1k；欧元债将于港交所和ISE上市，适用英国法，最小面值/增量为EUR100k/1k。 中国工商银行、巴克莱（B&D）、建银国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中国银行、交通银行、上银国际、兴业银行香港分行、法兴银行（SG CIB）担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价，9月27日交割。 债券将包含Change of Control Investor Put（at 100%）。中船集团是一家央企。截至2017年底，中船集团旗下拥有中国船舶工业股份有限公司、中船海洋与防务装备股份有限公司、中船钢构工程股份有限公司3家上市公司，以及数家造修船企业和船舶配套企业。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。