中梁控股11.5% 2021年美元债增发1亿美元

中梁控股集团有限公司（Zhongliang Holdings Group Company Limited，2772.HK，穆迪：B1 Stable，标普：B+ Stable，惠誉：B+ Stable，简称“中梁控股”或“发行人”）上周五（9月27日）增发了原有美元债Zhongliang 11.5 09/26/2021 (XS2049640332)，增发初始价12.0%区域，最终指导价11.75% (the number)，发行价11.75% / 本金额的99.561%（另加2019年9月26日 - 10月10日的累计利息），增发规模为1亿美元本金额，募集资金用于境内债务再融资。 周五下午，最终指导价发布时，增发债券的订单超2.25亿美元，预期增发规模为“最高1亿美元”。 瑞士信贷担任此次增发的独家全球协调人、独家牵头经办人及独家账簿管理人。增发债券10月10日 (T+7) 交割，此后，立即与原有债券合并及构成单一系列（immediately fungible）。 原有债券（增发标的）刚刚于2019年9月19日定价，并于9月26日交割，是一笔Reg S、2年期（2021年9月26日到期）、本金额3亿美元、固定利息11.50%、高级无抵押债券，发行价12% / 99.134。债券由中梁控股直接发行，附属公司担保人（中梁控股的若干非中国受限附属公司）提供担保，债项评级B2 / B+ (穆迪/惠誉)。债券在港交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为US$200,000/1,000。 此次增发后，Zhongliang 11.5 09/26/2021的本金额将增至4亿美元。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。