正通汽车2年期美元债，最终指导价12.0% (The Number)

中国正通汽车服务控股有限公司（China ZhengTong Auto Services Holdings Limited，1728.HK，穆迪：B2 Stable，“正通汽车”或“公司”或“发行人”）今日发行Reg S、2年期、美元计价、固定利息、高级债券，最终指导价12.0% (The Number)。 债券拟由正通汽车直接发行，附属公司担保人（正通汽车的若干非中国附属公司）提供担保，募集资金用于：正通汽车若干现有债务的再融资、一般公司用途及营运资金用途，债券预期评级B2（穆迪）。 摩根大通担任此次发行的独家全球协调人、独家牵头经办人及独家账簿管理人。债券预计今日定价，1月15日 (T+3) 交割，将在港交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为US$200,000 x US$1,000。 正通汽车是一家汽车经销商，主营豪华及超豪华品牌汽车销售与售后服务。2018年全年，正通汽车总收入为375亿人民币、新车销售量为112,574台，使其成为中国最大的汽车经销商之一。 正通汽车此前（2013年9月）发行过SBLC美元债ZhengTong 4.5 06/16/2018，该发行由中国银行澳门分行提供SBLC；债券已于2017年4月26日悉数赎回并注销。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。