条款：靖江港口集团3年期美元债（江苏银行泰州分行SBLC）定价4.85%，规模6000万美元

发行人: 靖江港口集团有限公司（Jingjiang Port (Group) Co., Ltd） SBLC提供人: 江苏银行股份有限公司泰州分行（Bank of Jiangsu Co., Ltd. Taizhou Branch） 预期发行评级: 无评级 格式: Regulation S only, Category 1 发行类型: 高级无抵押、固定利息、信用增强债券 币种: 美元 发行规模: 6000万美元 期限: 3年 票面利率: 4.85%, S/A, 30/360 发行收益率/价格: 4.85% / 100% 定价日: 2024年11月22日 交割日: 2024年11月29日 到期日: 2027年11月29日 控制权变动回售: Put 100% 募集资金用途: 再融资集团的现有离岸债券 条款: 最小面值/增量为U.S.$200k/1k；澳门金交所上市；英国法 清算系统: Euroclear/Clearstream 独家全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 东方证券 (香港) 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 信银投资、中信证券、兴业银行香港分行、国信证券 (香港)、中信银行 (国际)、华泰国际、中泰国际、格理昂证券有限公司 B&D: 信银投资 ISIN: XS2948217836 Common Code: 294821783 Timing: 22:24 香港时间 信托人：CMB Wing Lung (Trustee) Limited 注：初始价5.0%区域，最终指导价4.85% (the #)，Launch Yield 4.85%，Launch Size 6000万美元。 注2：格理昂证券在最后阶段加入承销团。 注3：发行人法律顾问是杨振文律师行（英国法）、海华永泰（中国法），承销商法律顾问是孖士打（英国法及香港法）、竞天公诚（中国法），信托人法律顾问是孖士打（英国法及香港法）；发行人审计师是中汇会计师事务所。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。