【PRICED】淮安交通控股集团最终发行3亿美元3年期可持续债券，发行收益率为4.78%

发行人：Huai’an Traffic Holding Group Co., Ltd（淮安市交通控股集团有限公司）. 发行人评级：Ag-（稳定） 中诚信亚太 预期债项评级：Ag- 中诚信亚太 债券状态：高级无抵押固定利率可持续债券 发行形式：Regulation S only (Category 1)，registered form 发行规模：3亿美元 票息：4.78%，S/A，30/360 发行价格/发行收益率：100% / 4.78% 期限：3年期 结算日：2025年5月23日（T+3） 到期日：2028年5月23日 资金用途：根据《可持续融资框架》为现有离岸债务再融资 可持续债券条款：根据《可持续融资框架》发行「可持续债券」 第二方意见提供方：中诚信绿金国际、中证鹏元绿融 控制权变更回售条款：101% 面额：200,000美元/1,000美元 上市地：香港联交所 适用法律及管辖：英国法/香港法院 清算系统：Euroclear/Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中信证券、国泰君安国际、中金公司 联席牵头经办人及联席账簿管理人：中信银行国际、民生银行香港分行、浙商银行香港分行、招银国际、民银资本、信银投资、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行 独家可持续结构顾问：中信证券 簿记建档行：中信证券 ISIN/通用代码：XS3068798985 / 306879898 定价时间：香港时间22:40