中国化工集团新债获117亿美元认购额，3年期债券表现良好

中国化工集团公司（China National Chemical Corporation，“ChemChina”，穆迪：Baa2 / Negative，标普：BBB / Stable，惠誉：A- / Stable，简称“中国化工集团”）周三担保发行了3个期限的RegS、共计30亿美元、高级无抵押债券，其中： 3年期债券ChemChina 3% 07/19/20初始价T3 + 185bps区域，发行价T3 + 150bps / T2 + 170，规模为5亿美元，获逾36亿美元认购额（7.2倍）； 5年期债券ChemChina 3.5% 07/19/22初始价T5 + 200bps区域，发行价T5 + 165bps，规模15亿美元，获53亿美元认购额（3.5倍）； 10年期债券ChemChina 4.125% 07/19/27初始价T10 + 220bps区域，发行价T10 + 185bps，规模10亿美元，获28亿美元认购额（2.8倍）。 3笔新债共计获得117亿美元认购额，最终发行的30亿美元债券中，亚洲投资者的获配份额在67%-75%之间。 周四首个交易日，3年期债券ChemChina 3% 07/19/20表现抢眼，开盘利差即缩窄10bps以上；至下午接近亚洲收盘时间，指导中间价在T2 + 155（tight 15bps），同期另外两笔新债的指导中间价在T5 + 164（tight 1bps）和T10 + 186（wide 1bps）。 债券由中国化工集团的全资子公司CNAC (HK) Finbridge Company Limited发行，中国化工集团提供无条件、不可撤销担保，预期评级是BBB / A-（标普/惠誉）。所筹资金用于现有债务再融资及一般公司用途。债券发行后，在新交所上市，适用英国法律。 法国巴黎银行、中银国际、中信银行（国际）、瑞士信贷、汇丰（B&D）、摩根士丹利担任此次发行的联席全球协调人和联席簿记人，东方汇理银行、Natixis、Rabobank、浦发银行香港分行、UniCredit、兴证国际、兴业银行香港分行担任联席簿记人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。