天齐锂业5年期美元债定价T+180，获逾6倍认购

天齐锂业股份有限公司（Tianqi Lithium Corporation，002466 SZ，穆迪：Baa3 Stable，以下简称“天齐锂业”）周一担保发行了RegS、5年期、3亿美元、高级无抵押债券TianqiLithium 3.75 11/28/22，初始价T5 + 210bps区域，FPG T5 + 180bps，发行价T5 + 180bps / 99.527。 周一下午，FPG发布前后，新债的认购额一度超过26.5亿美元（预期规模“最高3亿美元”）；最终认购额为19亿美元（6.3倍）。投资者地域分布为：亚洲70%、EU 30%；投资者类型分布为：基金81%、银行16%、私银3%。 新债的首日表现良好，截至周二亚洲收盘，指导中间价较发行价缩窄3 ~ 4bps。 债券由天齐芬可有限公司（Tianqi Finco Co., Ltd，天齐锂业的BVI全资子公司）发行，天齐锂业提供无条件及不可撤销担保。所筹资金用于境外项目投资及一般公司用途。债券的预期评级是Baa3（穆迪），与担保人主体评级一致，为最低投资等级。 花旗、瑞银担任联席全球协调人、联席簿记人、联席牵头经办人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。