恒大地产建议发行美元优先票据

中国恒大集团（3333.HK）1月21日公布，发行人（景程有限公司）拟进行一个或多个系列的Reg S美元优先票据之国际发售。 倘最终发行，债券发行人是景程有限公司（Scenery Journey Limited），附属公司担保人是中国恒大集团于中国境外成立的若干其他附属公司，母公司担保人是天基控股有限公司（Tianji Holding Limited），维好及股权购买承诺提供人是恒大地产集团有限公司（Hengda Real Estate Group Co., Ltd）。 建议票据发行之详情 (包括本金总额、票据发售价及利率) 将透过瑞信、瑞银及美银证券 (作为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人) 进行之入标定价程序厘定。 公司将寻求票据于新交所上市。 根据建议票据发行，中国恒大集团主席兼执行董事许家印先生及中国恒大集团其他关联方均表示有意认购票据，以示彼等对集团的信心及支持。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。