更新：集友银行拟发永续NC5美元AT1，电话会10月18日召开、最早10月19日定价

* 更新了预期定价日。 10月18日消息，集友银行（Chiyu Banking Corporation Limited，“发行人”）拟发行 Reg S、美元计价、基准规模、符合巴塞尔协议III、无到期日（永续NC5）、非累积、次级、固定利息（可重置）、AT1资本证券，募集资金用于补充额外一级资本。 公司已委任华泰国际、东建国际（OCI International）、瑞士信贷、兴证国际为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，并委任农银国际、中国农业银行香港分行、中国银行、交银国际、光银国际、中州国际、中信银行 (国际)、中国光大银行香港分行、中金公司、中国民生银行香港分行、中信证券、民银资本、招银国际、招商永隆银行、信银投资、星展银行、广发证券、海通国际、华融国际证券、工银国际、工银亚洲、兴业银行香港分行、山证国际、申万宏源香港、渣打银行、天风国际、中泰国际为联席牵头经办人及联席账簿管理人，自香港时间10月18日上午10:30开始，安排召开系列固定收益投资者电话会（华泰国际担任 Logistics Bank）。 视市场情况而定，证券最早周三（10月19日）定价。 拟发行AT1将包含票息强制/自主取消（不可累积），受限于股息制动（Dividend Stopper）。 AT1的首个可赎回日在发行后第五年末，此后每个付息日（每半年）可以赎回一次。AT1的赎回须获得香港金管局事先书面同意，且满足中国银保监会的赎回条件（因为集友银行的母行厦门国际银行受中国银保监会监管）。 如果发行人不在首个可赎回日行权赎回，票息将重置为“彼时通行美国国债收益率 + 初始利差”（不含票息上浮）。 拟发行资本证券还包含“不可持续经营事件”触发的损失吸收，吸收方式为本金减计及票息取消，减计的本金和取消发放的票息在任何情况下都不会恢复，即使“不可持续经营事件”被修复。“不可持续经营事件”是否发生，将由香港金管局或中国银保监会决定：如果香港金管局认为集友银行发生不可持续经营事件，或者，中国银保监会认为厦门国际银行发生不可持续经营事件，都可以触发AT1的损失吸收条款。 拟发行AT1还将适用 HK Resolution Authority Power。 集友银行的主体评级是 Baa1 Stable (穆迪)，拟发行资本证券无债项评级。 拟发行AT1适用英国法，但次级条款适用香港法。 发行人法律顾问是高伟绅（英国法及香港法），承销商法律顾问是年利达（英国法及香港法）、金杜（中国法），信托人法律顾问是年利达（英国法）。 证券发行后，将在港交所上市，透过 Euroclear / Clearstream 结算，最小面值/增量为USD250k/1k。 SereS的数据显示，集友银行现有一笔2.5亿美元的AT1资本证券 ChiyuBank 5.25 Perp，首个可赎回日在2022年11月29日，二级报价在99/100。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。