更新 - 12月9日一级市场回顾：青岛即墨旅发、平度国资、光银国际、山东明水国开实业开发有限公司、余姚经开/余姚舜财、合生创展、江西金资、彭泽农垦集团

* 补充了青岛即墨交易的FPG。 【NEW DEAL】 青岛即墨旅发3年期美元债，初始价3.2%区域，最终指导价2.9%，预期发行规模为“美元基准规模”。 平度国资3年期美元债（平度建投担保），初始价5.3%区域，最终指导价5% (#)，预期发行规模“待定”。 【MANDATE】 无 【PRICED】 光银国际3年期美元债定价T3+125bps，规模3亿美元，峰值订单超22亿美元（含12.3亿美元承销商订单）。 山东明水国开实业开发有限公司3年期1300万美元债券定价1.98%，北京银行济南分行SBLC。 余姚经开3年期美元债（余姚舜财担保）定价2.50%，规模1亿美元。 合生创展定价2.5亿美元363天可转债，发行收益率8%。 【其他消息】 江西省金融资产管理股份有限公司（“江西金资”）寻求发行3亿美元境外债券，招标全球协调人。 彭泽农垦集团3年期3亿美元债券项目，万海国际金融中标全球协调人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。