长江和记10年/30年期美元债，初始价T+150区域/+175区域

长江和记实业有限公司（CK Hutchison Holdings Limited，1.HK，A2 stable (穆迪) / A stable (标普) / A- stable (惠誉)，“长江和记”或“担保人”）今日发行两种期限的144A/Reg S、美元基准规模、高级无抵押债券，其中： 10年期债券，初始价T + 150bps区域； 30年期债券，初始价T + 175bps区域。 倘最终发行，债券发行人是CK Hutchison International (19) (II) Limited，担保人是长江和记，债券预期评级A2 (穆迪) / A (标普) / A- (惠誉)，募集资金用于债务再融资及一般公司用途。 美银美林、CIBC Capital Markets、高盛（亚洲）、汇丰（B&D）、摩根士丹利担任联席账簿管理人。债券预计今日定价，发行后，在新交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为US$200k/US$1k。 到期日之前3个月（10年期债券）/6个月（30年期债券），发行人可以选择赎回，赎回价为本金额的100%。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。