首创集团3年期美元 & 2年期点心绿债，定价T3+187.5 & 5.2%，规模合计6亿美元等值

北京市国资委全资持有的北京首都创业集团有限公司（Beijing Capital Group Co., Ltd.，穆迪：Baa3 Stable，标普：BBB- Stable，惠誉：BBB Negative，简称“首创集团”）周一担保发行了Reg S、高级无抵押、固定利息、美元和离岸人民币（CNH）计价、合计6亿美元等值、绿色债券，其中： 3年期、5亿美元债券BJCapital 4.25 03/26/21，初始价T3 + 210bps区域，FPG T3 + 190 (+/- 2.5bps)，发行价T3 + 187.5bps / T2 + 203bps / 99.758（发行价较初始价缩窄22.5bps）； 2年期、6.3亿人民币点心债BJCapital 5.2 03/26/20，初始价5.5%区域，FPG 5.2% (the number)，发行价5.2% / 100（发行价较初始价缩窄30bps）。 周一下午，新债的FPG发布前后，认购额分别在23亿美元（美元债）和21亿人民币（点心债）。 周二亚洲收盘，美元新债的中间价在T2 + 200 (-3bps)，点心新债收盘在100/100.3。 债券发行人是Beijing Capital Polaris Investment Co., Ltd.，首创集团提供无条件及不可撤销担保，预期评级Baa3 / BBB- / BBB（穆迪/标普/惠誉）。募集资金将用于投资/再融资合资格绿色资产/项目，包括可持续废弃物管理、空气污染控制、可持续水管理、低碳交通、可持续农业，以及绿色建筑。 美元债和点心债发行后，在港交所上市，适用香港法律。此次发行将作为发行人10亿美元中期票据计划的一部分。 汇丰（B&D 美元债 + 点心债）、中信银行（国际）担任联席全球协调人，汇丰、中信银行（国际）、工银国际、中国农业银行香港分行、中国银行、建银国际、交通银行、渣打银行、澳新银行、澳洲联邦银行、Natixis担任联席牵头经办人和联席簿记人。 中国银行、汇丰、Natixis担任绿色结构顾问。 穆迪指出，首创集团Baa3的发行人评级主要反映了其ba3的基础信用评估 (BCA) ，也反映了穆迪预计首创集团必要时获得北京市政府特殊支持的可能性很高，这为其最终评级带来了3个子级的提升。 首创集团的核心业务包括：环境保护、基础设施、房地产、金融服务。集团为首都北京提供供水、保障房和地铁服务，并通过其金融服务业务支持中小企业和农业发展。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。