建业地产3.5NC2美元债，初始价8.15%区域

建业地产（832.HK）今日发行Reg S、3.5NC2、最高3亿美元、高级债券，初始价8.15%区域。 法国巴黎银行、美银证券、中信银行（国际）、德意志银行（B&D）、国泰君安国际、海通国际、摩根士丹利、渣打银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人：建业地产股份有限公司（Central China Real Estate Limited，832.HK，“建业地产”） 附属公司担保人：发行人的若干离岸附属公司 抵押：以若干附属公司担保人的股份作抵押 发行人评级：BB- Stable (惠誉) / Ba3 Stable (穆迪) / B+ Stable (标普) 预期发行评级：BB- (惠誉) 发行类型：固定利息、高级票据 格式：Regulation S only 规模：最高3亿美元（上限） 期限：3.5NC2 交割日：2020年11月24日 (T+5) 到期日：2024年5月24日 发行人赎回选择权：2022年11月24日及其后任意一日，可以按本金额的 [•] %赎回；2023年11月24日及其后任意一日，可以按本金额的 [•] %赎回。 初始价：8.15%区域 契约类型：Customary high yield covenant package 募集资金用途：再融资将于一年内到期之现有中长期境外债项 清算系统：Euroclear / Clearstream 其他细节：新交所上市；US$200k/US$1k；纽约法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：法国巴黎银行、美银证券、中信银行（国际）、德意志银行、国泰君安国际、海通国际、摩根士丹利、渣打银行 B&D Bank：德意志银行 TIMING: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。