许昌经高科技发展有限公司拟发2亿美元境外债券，招标承销商

5月17日消息，许昌经高科技发展有限公司就“2022年境外发行美元债券项目”进行竞争性磋商采购（不见面开标）。 公司计划通过在香港市场发行美元债券的方式，在境外资本市场上进行融资。项目涉及债券的发行规模不超过2亿美元，具体申报期限及额度由双方签订的一个或多个承销协议确定，最终发行规模以正式批复文件为准；债券期限不超过3年，最终债券期限以正式批复文件为准。 项目预算金额（综合成本报价）为：3年期债券报价为不超过7.5%，1年期及以内债券报价为不超过7%（报价包含境内、境外承销机构和中介机构所有费用及银行备证费用、投资人票面利息）。 服务期限为“中标日起2年”，履约时间内中标人与采购人根据实际情况确定债券品种及额度，并签订相应承销协议；最终履约时间以主管单位正式批复时间做适当调整。 供应商应同时具有中国证券监督管理委员会颁发的《中华人民共和国经营证券期货业务许可证》，证券监管机构批准的境外债券承销资格及境外证券及期货事务监察委员会颁发的受规管活动许可，且许可文件上至少包含“第1类：证券交易、第4类︰就证券提供意见、第6类：就机构融资提供意见、第9类：资产管理”牌照。项目接受联合体。 成交供应商应完成以下服务内容（包括但不限于）： 1、协调其他发债相关中介机构的工作并制定项目沟通机制 2、对项目进行尽职调查并协调其他各方中介机构按预定时间完成相关工作 3、协助发行人编制发行通函和其他项目文件 4、协助公司获得境内外相关机构及部门关于外债登记等审批工作 5、制定本项目债券发行方案、项目整体时间表及工作日程安排 6、准时参加公司各项工作协调会议，对发行结构的可行性、发行日期、操作细节及可能涉及的问题提供建议 7、向发行人更新市场状况，协助选择有利的发行时机 8、协助银行备用信用证的开具和相关担保措施的筹措 9、负责起草准备路演材料和投资者问答，协助安排公司路演等市场推广活动，积极组建内部销售团队，促进投资者进行认购 10、协助开展债券定价、簿记、交割、托管结算等工作 11、协助开展债券上市有关事宜 12、提供其他必要的专业服务。 磋商文件获取时间为“即日起至投标截止时间”（网上获取），磋商截止及磋商时间在5月31日8:30，详见“河南省政府采购网”。 许昌经高科技发展有限公司成立于2015年，由许昌市投资总公司持股51%、许昌经济技术开发区管理委员会持股49%。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。