【NEW DEAL】绿城中国控股拟发行3NC2美元债券，初始指导价为8.05%区域

发行人：绿城中国控股有限公司 子公司担保人：公司在境外注册成立的若干受限子公司 发行人评级：穆迪：B1 稳定，标普：BB- 稳定 预期发行评级：B1(穆迪) 发行规则：Reg S 类型：固定利率、高级无抵押债券 期限：3NC2 币种：美元 发行规模：(上限)3亿美元 初始指导价：8.05%区域 交割日：2026年5月19日 到期日：2029年5月19日 资金用途：为现有债务再融资 发行人赎回权：为101%，可在2028年5月19日或之后的任何时间进行赎回 控制权变更触发事件：101% 上市：港交所 最小面额/增量：20万美元/1000美元 适用法律：纽约法 牵头全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：德意志银行、汇丰银行(B&D)、国泰君安国际、摩根大通、东吴证券香港、瑞银集团 清算机构：欧洲清算银行/明讯银行 时间：最早今日定价