中国恒大为房车宝引入163.5亿港元战投

中国恒大集团（3333.HK）3月29日公布，于二零二一年三月二十八日，中国恒大集团、卖方及目标公司 (其持有房车宝) 分别与每一投资方订立投资协议，据此，目标公司同意向投资方发行合共651,380,929股新目标公司股份，总认购价为81.75亿港元 (或其等值货币) 及卖方同意向投资方出售合共651,380,929股目标公司股份，总出售价为81.75亿港元 (或其等值货币)。投资总代价为163.5亿港元 (或其等值货币)。 目标公司 NEW GAINS GROUP LIMITED 乃于二零二零年一月六日在开曼群岛注册成立之公司，于公告日期由中国恒大集团间接全资拥有。目标公司为一间投资控股公司，于公告日期持有及控制房车宝约80.8%权益。 卖方 Alpha Beauty Limited 是英属维尔京群岛注册成立之公司，于公告日期由中国恒大集团全资拥有。卖方为一间投资控股公司。 房车宝以“数字科技、房车合一”为愿景，创新应用大数据、人工智能、云计算、虚拟现实等数字科技，实现资源信息共享和买卖双方精准匹配，构建房产、汽车线上线下全渠道综合交易服务平台，致力于打造成为全球规模最大、实力最强的互联网科技服务集团，助力亿万家庭实现品质住行梦想。 本次投资协议的订立，充分显示了投资者经过全面调研，对房车宝的业务发展水平高度认可，对聚焦房产、汽车交易服务的互联网科技平台发展前景充满信心。同时，此举将极大充实增强集团资金实力，助力房车宝进一步快速发展。 投资事项所得款项净额经扣除相关开支后估计约为163.5亿港元。恒大集团拟将出售目标公司股份的所得款项用于恒大集团的日常运营用途及发行新目标公司股份所得款项用目标集团的业务拓展和日常运营用途。 中国恒大集团、卖方、目标公司及房车宝 (如适用) 分别与每一投资方 (及投资方保证人) 就投资事项按以下代价签订投资协议: 图片来源：HKEx 代价 目标公司发行新股的总代价为81.75亿港元 (或其等值货币)，而卖方出售目标公司股份的总代价为81.75亿港元 (或其等值货币)。认购及购买目标公司股份的代价须于交割日或之前偿付。 交割 某些境内投资方须获得根据中国相关法律法规须获得的某些监管批准才能认购目标公司股份。倘在交割时或之前未获得该等批准，则该等境内投资方将认购房车宝的股权，并在获得相关监管批准后及受限于相关投资协议的条款，将其转换为目标公司股份。 于交割时，假设所有境内投资方已获得认购目标公司股份的所有监管批准，则目标公司将由投资方持股10%，并由恒大集团持股90%。目标公司和房车宝仍为中国恒大集团间接非全资附属公司。 交割后，目标集团将进行重组。待重组完成后，房车宝的境内股东的股权将被转换为目标公司股份，则房车宝将由目标公司全资拥有，恒大集团所持有目标公司的股权百分比率将为约71.76% (假设目标公司不再发行目标公司股份)。目标公司仍为中国恒大集团间接非全资附属公司。 回购权 若在交割日后12个月 (或各方同意之较后期限) 内目标公司未能完成合资格上市，则每一投资方有权要求相关义务方 (包括中国恒大集团、卖方和目标公司) 共同及个别地以该投资方支付的原始代价加溢价15%回购投资方所持有的目标公司股份。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。