福建漳龙集团3年期人民币自贸债,最终指导价4.98% (#)
发行人: 褔建漳龙集团有限公司(Fujian Zhanglong Group Co., Ltd.)
发行人评级: BBB- Stable (惠誉) / BBB+ Stable (联合国际)
预期发行评级: 无评级
格式: Regulation S only (Category 1),自贸区离岸债
发行类型: 高级无抵押、固定利息票据
币种及规模: 人民币计价、规模待定
最终指导价: 4.98% (#)
交割日: 2022年12月23日 (T+3)
期限: 3年
控制权变动回售: 101% Put
募集资金用途: 补充营运资金
条款: CNY1,000k / CNY10k;英国法;澳门金交所上市
清算系统: 中央国债登记结算有限责任公司 (“CCDC”)
CCDC Code: G228070
独家全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人: 国泰君安国际
联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中信银行 (国际)、中信证券、民银资本、华泰国际、华夏银行香港分行、澳门国际银行、中泰国际
Timing: 今日定价
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