成都陆港枢纽投资发展集团3年期人民币自贸债(上海银行成都分行SBLC),最终指导价4.30% (the number)
发行人:成都陆港枢纽投资发展集团有限公司(Chengdu Inland Port Hub Investment & Development (Group) Co., Ltd.)
SBLC提供人:上海银行股份有限公司成都分行(Bank of Shanghai Co., Ltd. Chengdu Branch)
SBLC提供人评级:Baa2 Stable(穆迪)
预期发行评级:无评级
格式:Reg S only
发行类型:固定利率、高级无抵押、SBLC信用增强、自贸区离岸债
币种:人民币
期限:3年
最终指导价:4.30% (the number)
募集资金用途:境内项目开发、补充集团的营运资金
控制权变动回售:Put at 101%
交割日:2022年11月30日 (T+3)
最小面值/增量:CNY1m/10k
上市:不上市
适用法律:英国法
联席全球协调人:脉搏资本、上银国际
联席牵头经办人及联席账簿管理人:脉搏资本、上银国际、交银国际、申万宏源香港、兴证国际、东海国际、中达证券投资有限公司、东兴证券 (香港)、鼎鑫 (证券) 有限公司
清算系统:中央国债登记结算有限责任公司(“CCDC”)
信托人:Bank of Communications Trustee Ltd.
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