招商租赁5年期美元债，初始价T+255区域

招商局集团旗下租赁子公司——招商局通商融资租赁有限公司（“招商租赁”或“担保人”）今日发行Reg S、5年期、美元基准规模、高级无抵押债券，初始价T + 255bps区域。 这将是招商租赁首次发行美元计价债券。 招银国际、汇丰（B＆D）、摩根大通、渣打银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中信银行（国际）、中金公司、招商证券（香港）、招商永隆银行、星展银行、浦发银行香港分行、浦银国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人：Ocean Laurel Co. Limited 担保人：招商局通商融资租赁有限公司 (China Merchants Commerce Financial Leasing Co., Ltd.，“招商租赁”或“公司”) 发行类型：高级无抵押、固定利率债券 担保人评级：穆迪：Baa2 stable，标普：BBB stable，惠誉：BBB+ stable 预期发行评级：BBB+ (惠誉) 格式：Reg S only 币种及规模：美元基准规模 期限：5年 初始价格指引：T + 255bps区域 所得款项用途：海外项目、偿还借款、补充营运资金或一般公司用途 详情：200,000美元/ 1,000美元面额；香港交易所上市；英国法 清算系统：Euroclear / Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：招银国际、汇丰（B＆D）、摩根大通、渣打银行 联席牵头经办人及联席账簿管理人：中信银行（国际）、中金公司、招商证券（香港）、招商永隆银行、星展银行、浦发银行香港分行、浦银国际 时间：今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。